投資初心者の＊まる菊＊です、こんにちは（･∀･)ﾉ
へそくりを増やす為、日々勉強中です。

先日読んだ本に影響を受けまして、
投資信託の積立を再開しました。


以下、『新規積立中』と『その他保有中』の投信の運用経過を記録していきたいと思います

新たに積み立てるファンド

インデックスファンドを4本選びました。

シンプルに、株式1本+債券1本で計2本
にするつもりが… 選び切れずに……

株式3本+債券1本＝計4本 です(^^;)

悩みに悩んで選んだファンドについては
前回記事を参照下さい▼(割愛してすみません)

積立額

今後変更の可能性は大いにある…
と前回記事に書きましたが、早くも積立額変更しました。

ファンド名	毎月積立額
大和－iFree S&P500インデックス	2,000円
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	2,000円
楽天－楽天・全世界株式インデックス・ファンド	2,000円
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 国内債券インデックス	1,000円
計	7,000円

毎月3,500円→7,000円に変更！

アンケートサイトでのプチ稼ぎを原資にしようと
3,500円に設定しましたが、5月はIPOもほぼ無く、
ソーシャルレンディングの分配金も
再投資に回せていない部分があるので、
もう少し現金保有分を投資に回そうと思ったからです。

というわけですので
無理のない範囲での少額積立というスタンスには変わりありません。

今後も金額変更の可能性はありありです！

運用状況

先月から始めたインデックス投資ですので、
状況に大きな変化はまだありません。

積立中【A】運用状況(5月31日時点)

ファンド名	積立額	評価額	評価損益
大和－iFree S&P500インデックス	3,000円	2,982.77円	-17.37
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	3,000円	2,949.49円	-50.73
楽天－楽天・全世界株式インデックス・ファンド	3,000円	2,945.23円	-55.01
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 国内債券インデックス	1,500円	1,502.01円	+1.93
計	10,500円	10,379.53円	-121.18

積立中【A】運用履歴

時期	評価額	評価損益
2018年4月	3,531.19円	+30.97
2018年5月	10,379.53円	-121.18

ちなみに私名義のNISA口座は家計(家族共有財産)で使用しているので、これから購入するのは特定預かりになっています。

その他 保有ファンド

NISA口座を家計で使用する前に、私個人がへそくりとして保有していた投信のほとんどは売却しましたが、いくつか売らずに残していたものがこちら。(つまり放置中)

放置中【B】運用状況(5月31日時点)

ファンド名	元本	評価額	評価損益
三井住友－三井住友・げんきシニアライフ・オープン(NISA)	30,000円	43,278.96円	+13,278.96
三井住友－三井住友・げんきシニアライフ・オープン(特定)	－	2,809.98円	+2,809.98
ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリートインデックスファンド	10,000円	10,475.59円	+475.59
三菱UFJ国際－グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド	20,500円	25,103.83円	+4,603.83
計	60,500円	81,668.37円	+21,168.37

放置中【B】運用履歴

時期	評価額	評価損益
2018年4月	81,901.65円	+21,401.65
2018年5月	81,668.37円	+21,168.37

上記の経緯でこちらはNISA預かりです。
(分配金が再投資された分は特定預かり)

【投信】 5月まとめ

現在保有中の投信評価額合計
…92,048円
前回まとめ(4月24日)時からの差は
…6,615円 (新規積立分7,000円含む)

	評価額	前回差分
積立中【A】	10,379.53円	+6,848.34
放置中【B】	81,668.37円	-233.28
計	92,047.91円	+6,615.06

※過去に一部売却したり、分配金再投資しているため、
 私の認識と証券口座の損益計算値は一致していません。

新規積立分も放置分も少しマイナス。
調子イマイチです。
でも長期的に見れば回復するかな

インデックス投資だもの。
焦らずコツコツ！

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