投資初心者の＊まる菊＊です、
明けましておめでとうございます (･∀･)ﾉ

心機一転、今年の抱負や新しい話題から始めたいところですが、なんと去年のまとめ残し処理からスタートします(笑)

投資信託の積立経過報告ですよ。あはは

・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆

以下、『新規積立中』と『その他保有中』投信の
運用経過を記録していきたいと思います

新規積立中

積立額

4月3,500円→5～10月7,000円→11月～9,000円

アンケートでのお小遣い稼ぎや保険満期金(←独身時代の自分ありがと～)などを原資に
先月からは月9,000円積み立てています。

ファンド名	毎月積立額
大和－iFree S&P500インデックス	2,000円
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim米国株式(S&P500)	2,000円
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	2,000円
楽天－楽天・全世界株式インデックス・ファンド	2,000円
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 国内債券インデックス	1,000円
計	9,000円

たかが5ファンドですが、内容的にかぶる点も多く、ほんの少しですがパフォーマンスにも差が出てきているので、あと数ヶ月様子を見てからすっきり3ファンドくらいに絞りたいなと思っています。

ほったらかし投資を目標にしているわりに
ちょこちょこ手を掛けてしまう貧乏性。

元来自分は投資に向かない性質なのでしょう

運用状況

始めたばかりのインデックス投資ですので、
状況に大きな変化はまだありません。
利益がおおよそ0～5%に収まる感じでしたが
今回もまだ下落期間
前回・前々回からマイナス評価となっています。

積立中【A】運用状況(1月7日確認時点)

ファンド名	積立額	評価額	評価損益
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim米国株式(S&P500)	4,000円	3,569円	-431
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	17,000円	14,783円	-2,218
大和－iFree S&P500インデックス	17,000円	14,786円	-2,215
楽天－楽天・全世界株式インデックス・ファンド	17,000円	14,707円	-2,295
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 国内債券インデックス	8,500円	8,596円	+96
計	63,500円	56,441円	-7,063

積立中【A】運用履歴

時期	評価額	評価損益
2018年4月	3,531円	+31
2018年5月	10,380円	-121
2018年6月	17,354円	-146
2018年7月	25,226円	+725
2018年8月	32,946円	+1,445
2018年9月	40,450円	+1,948
2018年10月	43,604円	-1,899
2018年11月	54,471円	-31
2018年12月	56,441円	-7,063

そろそろプラスになると思ったんですが…
NYダウがやや回復しそうな雰囲気があるから、
今日出る評価額はやや上がってくれるかしら。

その他 保有中

上記(定期的に積み立てているファンド)以外に保有している投信が少しだけあります。

過去にNISAで積み立てていたものが主ですが、
分配金が再投資されたものや、たまにスポットで購入したもの(今回も10,000円追加)などです。

基本的には放置状態なので、ファンド毎の損益をまとめるのは省略！
ちなみに小数点以下も四捨五入しています。

放置中【B】運用履歴

時期	元本	評価額
2018年4月	60,500円	81,902円
2018年5月	60,500円	81,668円
2018年6月	60,500円	81,997円
2018年7月	60,500円	84,623円
2018年8月	60,500円	83,521円
2018年9月	60,500円	86,936円
2018年10月	70,500円	87,839円
2018年11月	80,500円	100,475円
2018年12月	90,500円	97,846円

【投信】 12月まとめ

現在保有中の投信評価額合計
…154,287円
前回まとめ時点からの差は
…－660円 (新規積立分9,000円+単発10,000円含む)

	評価額	前回差分
積立中【A】	56,441円	+1,970
放置中【B】	97,846円	-2,629
計	154,287円	-660

※過去に一部売却したり、分配金再投資しているため、
 私の認識と証券口座の損益計算値は一致していません。

前回より資金を19,000円追加しているのに
評価額は増えるどころか660円減少…
つまり実質は約2万円のマイナスって感じ。

やだぁ～…(p_q*)ｼｸｼｸ

徐々に回復するとは思いますが
マイナスだらけの損益表は見たくない

そんなこんなでインデックス投資。
コツコツ継続中です

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