投資初心者の＊まる菊＊です、こんにちは（･∀･)ﾉ
へそくりを増やす為、日々勉強中です

先日読んだ本に影響を受けまして、
投資信託の積立を再開しました。


以下、『新規積立中』と『その他保有中』投信の
運用経過を記録していきたいと思います

新規積立中

積立額

4月3,500円 → 5～10月7,000円 → 11月9,000円

アンケートでのお小遣い稼ぎや保険満期金(←独身時代の自分ありがと～)などを原資に
今月から9,000円積み立てることにしました。

ファンド名	毎月積立額
大和－iFree S&P500インデックス	2,000円
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim米国株式(S&P500)	2,000円
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	2,000円
楽天－楽天・全世界株式インデックス・ファンド	2,000円
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 国内債券インデックス	1,000円
計	9,000円

先月と比較して、ちょっと変更あり。

S&P500をベンチマーク(運用の目安指数)とするインデックスファンドに投資したくて、｢iFree S&P500インデックス｣を積み立て始めた私ですが、いつの間にか、似たような内容でさらにランニングコストの安いファンドが登場していました。

それが｢eMAXIS Slim米国株式(S&P500)｣

積み立てファンドを切り替えようかとも思いましたが、登場したばかりですし、しばらく様子見がてら並行して積み立ててみることにしました。

いずれはどちらかに絞るつもりです。

現在積立中の他のファンドについても、投資対象は異なるもののリターンに差が出てきており、あと数ヶ月積み立ててみた上で、毎月積み立てるファンドはもう少しすっきりと絞ってみようと思っています。

ほったらかし投資を目標にしているわりに
ちょこちょこ手を掛けてしまう貧乏性。

それがあだになりませんように

運用状況

始めたばかりのインデックス投資ですので、
状況に大きな変化はまだありません。
利益がおおよそ0～5%に収まる感じでしたが
今回もまだ下落期間

積立中【A】運用状況(12月3日確認時点)

ファンド名	積立額	評価額	評価損益
大和－iFree S&P500インデックス	15,000円	15,234円	+234
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim米国株式(S&P500)	2,000円	2,028円	+28
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	15,000円	14,888円	-112
楽天－楽天・全世界株式インデックス・ファンド	15,000円	14,816円	-185
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 国内債券インデックス	7,500円	7,505円	+4
計	54,500円	54,471円	-31

積立中【A】運用履歴

時期	評価額	評価損益
2018年4月	3,531円	+31
2018年5月	10,380円	-121
2018年6月	17,354円	-146
2018年7月	25,226円	+725
2018年8月	32,946円	+1,445
2018年9月	40,450円	+1,948
2018年10月	43,604円	-1,899
2018年11月	54,471円	-31
2018年12月

まだマイナスですが、先月から見るとかなり回復してきました

その他 保有中

上記(定期的に積み立てているファンド)以外に保有している投信が少しだけあります。

過去にNISAで積み立てていたものが主ですが、
分配金が再投資されたものや、たまにスポットで購入したものなどです。

今回も｢げんきシニアライフ・オープン｣をスポットで1万円分購入。

基本的には放置状態なので、ファンド毎の損益をまとめるのは前回から省略してます！
ちなみに小数点以下も四捨五入しました。

放置中【B】運用履歴

時期	元本	評価額
2018年4月	60,500円	81,902円
2018年5月	60,500円	81,668円
2018年6月	60,500円	81,997円
2018年7月	60,500円	84,623円
2018年8月	60,500円	83,521円
2018年9月	60,500円	86,936円
2018年10月	70,500円	87,839円
2018年11月	80,500円	100,475円
2018年12月

【投信】 11月まとめ

現在保有中の投信評価額合計
…154,946円
前回まとめ(10月31日)時点からの差は
…23,503円 (新規積立分9,000円+単発10,000円含む)

	評価額	前回差分
積立中【A】	54,471円	+10,867
放置中【B】	100,475円	+12,636
計	154,946円	+23,503

※過去に一部売却したり、分配金再投資しているため、
 私の認識と証券口座の損益計算値は一致していません。

前回より資金を19,000円追加して
評価額は23,503円増加しているので
実質4,500円くらい回復したってことですね…

ほっ…(*´∇｀*)

徐々に回復するとは思っていましたが
マイナスだらけの損益表は見たくないです。

大きな利益は期待していないので
マイナスにはなってくれるなよと。

そんなこんなでインデックス投資。
コツコツ継続中です

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