投資初心者の＊まる菊＊です、こんにちは（･∀･)ﾉ
へそくりを増やす為、日々勉強中です

先日読んだ本に影響を受けまして、
投資信託の積立を再開しました。


以下、『新規積立中』と『その他保有中』投信の
運用経過を記録していきたいと思います

新規積立中

積立額

4月3,500円 → 5月7,000円 → 6月？

まだちょっと定まっておりませんが、
先月と同様に今月は7,000円積立てました。

ファンド名	毎月積立額
大和－iFree S&P500インデックス	2,000円
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	2,000円
楽天－楽天・全世界株式インデックス・ファンド	2,000円
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 国内債券インデックス	1,000円
計	7,000円

原資にしているアンケートでのお小遣い稼ぎ
が思うように振るわず(サボってるだけ…^^;)、
IPO用の資金もある程度確保しておきたいので
投信積立額はまた減額するかもしれません。

無理のない範囲での少額積立で進めていきますので、今後も金額変更の可能性はありありです

運用状況

始めたばかりのインデックス投資ですので、
状況に大きな変化はまだありませんね。

積立中【A】運用状況(6月29日時点)

ファンド名	積立額	評価額	評価損益
大和－iFree S&P500インデックス	5,000円	5,007.81円	+7.71
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	5,000円	4,927.92円	-72.36
楽天－楽天・全世界株式インデックス・ファンド	5,000円	4,915.65円	-84.44
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 国内債券インデックス	2,500円	2,502.53円	+2.47
計	17,500円	17,353.91円	-146.09

積立中【A】運用履歴

時期	評価額	評価損益
2018年4月	3,531.19円	+30.97
2018年5月	10,379.53円	-121.18
2018年6月	17,353.91円	-146.09

その他 保有中

NISA口座を家計で使用する前に、私個人がへそくりとして保有していた投信がありました。
NISA預かりでしたがほとんどは売却。いくつか売らずに残していたものがこちら。(つまり放置中)

放置中【B】運用状況(6月29日時点)

ファンド名	元本	評価額	損益
三井住友－三井住友・げんきシニアライフ・オープン(NISA)	30,000円	42,722.08円	+12,722.08
三井住友－三井住友・げんきシニアライフ・オープン(特定)	－	2,773.83円	+2,773.83
ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリートインデックスファンド	10,000円	10,628.52円	+628.19
三菱UFJ国際－グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド	20,500円	25,872.59円	+5,372.59
計	60,500円	81,997.05円	+21,497.05

放置中【B】運用履歴

時期	評価額	損益
2018年4月	81,901.65円	+21,401.65
2018年5月	81,668.37円	+21,168.37
2018年6月	81,997.05円	+21,497.05

上記の経緯でこちらはNISA預かりのままです。
(分配金が再投資された分は特定預かり)

私自身が整理しやすいように計算しているので
投信の一般的な損益計算とは異なると思います。

【投信】 6月まとめ

現在保有中の投信評価額合計
…99,351円
前回まとめ(5月31日)時からの差は
…7,303円 (新規積立分7,000円含む)

	評価額	前回差分
積立中【A】	17,353.91円	+6,974.38
放置中【B】	81,997.05円	+328.68
計	99,350.96円	+7,303.05

※過去に一部売却したり、分配金再投資しているため、
 私の認識と証券口座の損益計算値は一致していません。

新規積立分の運用状況はイマイチ。
でも放置分が少し好調

放置中のファンドは
SBIのNISA口座で保有している状態だけれど
NISA口座を他の証券会社に変更したから
ロールオーバーは出来ないんですよね。

全く個人的な経緯による個人的な事情です。

ニッセイJリートインデックスファンドは
2015年6月に購入したから
それから5年後までには売却したい。

課税口座へ移管するという方法もあるけれど
そうまでして長期保有する気が私には無い。

いつ売却しようか…

利益なんてほんの数百円のことなのですが
(((…どうせなら得したい…)))

損さえしなければいいやと思う気持ちもある反面
数百円にこだわる自分も確かにいるわけで…

つくづく自分は投資に向かないなぁ

だからこそのインデックス投資。自動積立！
こちらはコツコツ続けたいと思います

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