ズボラ理系主婦のへそくり手帳。

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投資初心者の*まる菊*です、こんにちは(・∀・)ノ
へそくりを増やす為、日々勉強中です

先日読んだ本に影響を受けまして、
投資信託の積立を再開しました。


以下、『新規積立中』と『その他保有中』投信の
運用経過を記録していきたいと思います


新規積立中

積立額

4月3,500円 → 5月7,000円 → 6月?

まだちょっと定まっておりませんが、
先月と同様に今月は7,000円積立てました。

ファンド名毎月積立額
大和-iFree S&P500インデックス2,000円
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)2,000円
楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド2,000円
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内債券インデックス1,000円
7,000円

原資にしているアンケートでのお小遣い稼ぎ
が思うように振るわず(サボってるだけ…^^;)
IPO用の資金もある程度確保しておきたいので
投信積立額はまた減額するかもしれません。

無理のない範囲での少額積立で進めていきますので、今後も金額変更の可能性はありありです

運用状況

始めたばかりのインデックス投資ですので、
状況に大きな変化はまだありませんね。

積立中【A】運用状況(6月29日時点)
ファンド名積立額評価額評価損益
大和-iFree S&P500インデックス5,000円5,007.81円+7.71
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)5,000円4,927.92円-72.36
楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド5,000円4,915.65円-84.44
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内債券インデックス2,500円2,502.53円+2.47
17,500円17,353.91円-146.09

積立中【A】運用履歴
時期評価額評価損益
 2018年4月3,531.19円+30.97
 2018年5月10,379.53円-121.18
 2018年6月17,353.91円-146.09


その他 保有中

NISA口座を家計で使用する前に、私個人がへそくりとして保有していた投信がありました。
NISA預かりでしたがほとんどは売却。いくつか売らずに残していたものがこちら。(つまり放置中)

放置中【B】運用状況(6月29日時点)
ファンド名元本評価額損益
三井住友-三井住友・げんきシニアライフ・オープン(NISA)30,000円42,722.08円+12,722.08
三井住友-三井住友・げんきシニアライフ・オープン(特定)2,773.83円+2,773.83
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド10,000円10,628.52円+628.19
三菱UFJ国際-グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド20,500円25,872.59円+5,372.59
60,500円81,997.05円+21,497.05

放置中【B】運用履歴
時期評価額損益
 2018年4月81,901.65円+21,401.65
 2018年5月81,668.37円+21,168.37
 2018年6月81,997.05円+21,497.05


上記の経緯でこちらはNISA預かりのままです。
(分配金が再投資された分は特定預かり)

私自身が整理しやすいように計算しているので
投信の一般的な損益計算とは異なると思います。


【投信】 6月まとめ

現在保有中の投信評価額合計
99,351円
前回まとめ(5月31日)時からの差は
7,303円 (新規積立分7,000円含む)

 評価額前回差分
積立中【A】17,353.91円+6,974.38
放置中【B】81,997.05円+328.68
99,350.96円+7,303.05

投信201806
※過去に一部売却したり、分配金再投資しているため、
 私の認識と証券口座の損益計算値は一致していません。


新規積立分の運用状況はイマイチ。
でも放置分が少し好調

放置中のファンドは
SBIのNISA口座で保有している状態だけれど
NISA口座を他の証券会社に変更したから
ロールオーバーは出来ないんですよね。

全く個人的な経緯による個人的な事情です。

ニッセイJリートインデックスファンドは
2015年6月に購入したから
それから5年後までには売却したい。

課税口座へ移管するという方法もあるけれど
そうまでして長期保有する気が私には無い。

いつ売却しようか…

利益なんてほんの数百円のことなのですが
(((…どうせなら得したい…)))

損さえしなければいいやと思う気持ちもある反面
数百円にこだわる自分も確かにいるわけで…

つくづく自分は投資に向かないなぁ

だからこそのインデックス投資。自動積立!
こちらはコツコツ続けたいと思います


\勉強中デス/
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お手数ですが、もう1つ…


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